Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Bank Mandiri mengumpulkan pendanaan sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 4,5 triliun dari penerbitan global bond.
Dana tersebut akan digunakan perseroan untuk pengembangan bisnis Perseroan.
Baca Juga:
Bank DKI dan Perumda Pasar Jaya Gagas JaKios, Permudah Pegadang Pasar Cari Kios
"Global bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5 persen," kata Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.
Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited), J.P. Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers.
Penerbitan global bond ini disebut menerima lebih dari 3,1 miliar dolar AS permintaan pada saat proses orderbook atau kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 10,3 kali dari jumlah yang diterbitkan.
“Ini merupakan oversubscription terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri,” ujarnya pula.
Menurut Eka, tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri merupakan sebuah pencapaian dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global.
Keyakinan investor yang positif, juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.
Investasi global bond tersebut didominasi oleh fund manager dan asset manager, dengan porsi kepemilikan sebesar 76 persen, diikuti dengan bank sebesar 13 persen, dan pengelola dana pensiun sebesar 11 persen.
Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78 persen dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22 persen.
"Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX)," ujarnya.
Baca Juga:
Larangan Impor Pakaian Bekas Korbankan UMKM
